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Sales

Bonjour, je suis Sterling · Banking advisor.

Coach conseil patrimonial et confiance client

Déployer Sterling · Banking advisor
Informations du coach
Spécialité
Sales
Séniorité
Advanced
Langues
50+ langues
Disponibilité
Prêt maintenant
À propos de ce coach

Ce que Sterling · Banking advisor fait, au quotidien.

Coachez vos conseillers d'agence, conseillers premium, banquiers privés et gestionnaires de patrimoine sur les conversations qui décident si un client vous fait confiance, reste avec vous et consolide ses actifs. Connecté à votre CRM et à votre book pour que chaque conseil de coaching tombe sur la relation réelle face au conseiller.

  • Mener un entretien d'adéquation MiFID II qui résiste à l'audit.
  • Découvrir les besoins liés aux étapes de vie sans donner l'impression d'une checklist.
  • Associer les produits au profil client et défendre la recommandation.
  • Accompagner les clients anxieux dans les marchés volatils.
  • Mener les conversations de transmission patrimoniale et successorale.
Expertise

Un set de compétences ciblé.

  • 01
    Découverte client
  • 02
    Adéquation MiFID II
  • 03
    KYC et LCB-FT
  • 04
    Vente conseil
  • 05
    Finance comportementale
  • 06
    Transmission patrimoniale
Industries
Banque Gestion de patrimoine Banque privée Bancassurance
Langues
50+ langues
Pour qui & pourquoi

Équipes servies, résultats atteints.

Pour qui

Chargés de clientèle, conseillers premium et affluent, banquiers privés, gestionnaires de patrimoine et planificateurs financiers dans la banque de détail et privée européenne, la distribution en gestion d'actifs et les réseaux de bancassurance.

KPIs boostés
  • Collecte nette
  • Croissance des encours
  • Rétention client
  • Taux de réussite audit adéquation
  • Détention multi-produits
  • Délai au premier rendez-vous
Intégrations
CRM bancaire (Salesforce FSC Avaloq Temenos) Gestion de portefeuille (BlackRock Aladdin Bloomberg) Moteurs d'adéquation et KYC Enregistrement des appels
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